本公司董事会决议发行国内第四次无担保转换公司债

公司代號：6285
序號：3
主旨：本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
符合條款-第四條第XX款：11
事實發生日：112/05/10

內容：

• 董事會決議日期：112/05/10
• 名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：啟碁科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
• 是否採總括申報發行公司債(是/否)：否
• 發行總額：發行總面額上限為新台幣20億元整
• 每張面額：新台幣10萬元整
• 發行價格：承銷方式若採詢價圈購，以票面金額之100% ~101%發行；若採競價拍賣，底價以面額之102%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
• 發行期間：3年
• 發行利率：0%
• 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用
• 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，改善財務結構
• 承銷方式：將採詢價圈購或競價拍賣擇一方式全數對外公開承銷
• 公司債受託人：授權董事長全權處理之
• 承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司
• 發行保證人：不適用
• 代理還本付息機構：本公司股務室
• 簽證機構：本次公司債為無實體發行，故不適用
• 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 賣回條件：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 買回條件：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 其他應敘明事項：本次國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬由董事會授權董事長全權處理之。