本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

公司代號：6285

序號：3

主旨：本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

符合條款：第四條第 11 款

事實發生日：111/05/04

內容：

• 董事會決議日期：111/05/04
• 名稱﹝XX 公司第 X 次（有、無）擔保公司債﹞：啟碁科技股份有限公司國 內第三次無擔保轉換公司債
• 是否採總括申報發行公司債（是/否）：否
• 發行總額：發行總面額上限為新台幣 28 億元整
• 每張面額：新台幣 10 萬元整
• 發行價格：依票面金額之 100%~101%發行
• 發行期間：3 年
• 發行利率：0%
• 擔保品之種類、名稱、金額及約定事項：不適用
• 募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，改善財務結構
• 承銷方式：將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
• 公司債受託人：授權董事長全權處理之
• 承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司
• 發行保證人：不適用
• 代理還本付息機構：本公司股務室
• 簽證機構：本次公司債為無實體發行，故不適用
• 能轉換股份者，其轉換辦法：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券 主管機關後另行公告
• 賣回條件：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 買回條件：相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公 告
• 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：相關轉換辦法將依有關法令辦 理，並報准證券主管機關後另行公告
• 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：相關轉換辦法將依有關法 令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
• 其他應敘明事項：本次國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷 方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金 總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關 事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客 觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權本公司董事長得全權辦理修正或調 整。